با گذشت بیش از هفت سال پس از تبدیل شدن جهان به یك کره یخ زده، بازماندگان انسان ها، در یک قطار غول پیكر و در حال حركت که هرگز متوقف نشده سكونت دارند، و زمین را دور می زنند و...

مامور اف‌ بی‌ آی به نام لی هارکر وظیفه رسیدگی به پرونده حل‌ نشده یک قاتل زنجیره‌ای را به عهده می‌گیرد. اما همانطور که تحقیقات پیچیده‌ تر شده و شواهدی پنهان کشف می‌شوند، هارکر متوجه وجود یک ارتباط شخصی با این قاتل بی‌ رحم می‌شود...

اریک و شلی به قتل می‌ رسند، اما زمانی که اریک به شکلی اسرارآمیز از قبر برمی‌ خیزد، این شانس را پیدا می‌کند تا انتقام خود و نامزدش را بگیرد.

گرو، لوسی، مارگو، ادیت و اگنس از عضو جدید در خانواده، گرو جونیور، استقبال می‌کنند. اما ماکسیم لو مال، از زندان فرار کرده و قسم می‌خورد که از گرو انتقام بگیرد و…

یک افسر بازنشسته می خواهد برای یکی از خویشاوندان خود وثیقه بگذارد، با فساد شهر کوچک خود روبرو می شود و کار به جایی می کشد که...

دنیایی که در آن یک عمل اجباری تفاوت های فیزیکی را از بین می برد و همه را زیبا می کند.

این درام حماسی هزاران سال پیش از «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین روی می‌دهد و بینندگان را به دورانی می‌برد که قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند، حکومت‌هایی ظهور و سقوط کردند، قهرمانان غیرمنتظره آزموده شدند، امید در آستانه فروپاشی بود و بزرگ‌ترین شخصیت شروری که بر قلم تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فروغلتیدن در ظلمت می‌کرد...